1983-й. Юля Морозова – студентка Ленинградского университета, увлечённая лингвистикой и активным образом жизни. Она даже не догадывается, что скоро судьба сделает резкий поворот: девушку ждёт служба в Комитете госбезопасности.
В это время в город прибывает американец Джим Уиллер – разведчик, потерявший жену. Юля поразительно похожа на его погибшую супругу. Этим решает воспользоваться полковник Волохов, разрабатывающий операцию по выявлению предателя в закрытом научном институте. Контрразведка готовит хитрую ловушку, где Юле отведена ключевая роль. План прост: сблизиться с Уиллером и вывести его на контакт с агентом.