Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после провала одной из операций, где погиб его напарник, Устюжанин понимает: в их рядах есть предатель. Начальство отстраняет его от службы, и тогда Николай решает действовать самостоятельно.
Он уезжает в отдаленную деревню, где живет его старый друг — глава приграничного района. Устроившись управляющим лесного хозяйства, Устюжанин рассчитывает вывести предателя на чистую воду. Однако новая работа оказывается не менее опасной. В лесах орудуют контрабандисты, браконьеры и черные копатели. Николай узнает, что несколько его предшественников бесследно исчезли или были убиты. Теперь ему предстоит не только найти врага в своих рядах, но и выжить в этом диком краю.
