Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой молодую женщину европейского происхождения, и все улики указывают на местного жителя. Город охватывает волна негодования, люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. За расследование берутся двое необычных сыщиков: практикующий врач восточных методик Цинь Фу и его напарник – метис с индейскими корнями, известный под кличкой А-Гуй.
Инцидент быстро перерастает в крупный скандал, обнажая глубокие расовые противоречия. Цинь Фу использует древние знания, чтобы раскрыть правду, а А-Гуй применяет навыки следопыта. Вместе они пытаются найти настоящего убийцу, пока толпа жаждет расправы.
